第一部分 摘要 ........................................................ 1
一、公司理念和文化 ..................................................... 1
二、市場(chǎng)商機(jī)和發(fā)展戰(zhàn)略 ................................................. 1
1、廣東省正在重構(gòu)南部沿海石化版圖 .................................... 1
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)能源需求大幅增加，供求缺口增大 ...................... 1
3、政府支持不斷加強(qiáng) .................................................. 2
4、本項(xiàng)目運(yùn)作良好 .................................................... 2
三、目標(biāo)市場(chǎng)和預(yù)測(cè) ..................................................... 3
四、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ....................................................... 3
五、成本 ............................................................... 3
六、經(jīng)濟(jì)性、效益性收獲潛力 ............................................. 5
1、投資分析 .......................................................... 5
2、財(cái)務(wù)盈利能力分析 .................................................. 5
3、清償能力分析 ...................................................... 6
4、不確定性分析 ...................................................... 6
七、公司管理 ........................................................... 7
1、中轉(zhuǎn)服務(wù)管理 ...................................................... 7
2、價(jià)格管理 .......................................................... 7
3、計(jì)量管理 .......................................................... 7
4、質(zhì)量管理 .......................................................... 8
5、財(cái)務(wù)管理 .......................................................... 8
6、健康、安全和環(huán)境管理(HSE 管理體系)................................. 8
八、融資方案 ........................................................... 9
九、財(cái)務(wù)分析 ..........................................................10
1、財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù) .....................................................10
2、財(cái)務(wù)預(yù)計(jì) .........................................................10
3、資產(chǎn)負(fù)債情況 .....................................................10
第二部分 產(chǎn)品和市場(chǎng)分析.............................................. 11
一、整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)供求狀況、行業(yè)政策、行業(yè)結(jié)構(gòu) ........................11
1、廣東省油品的供應(yīng)狀況 .............................................11
2、廣東省油品運(yùn)輸方式 ...............................................11
3、廣東省汽、柴、煤油需求現(xiàn)狀 .......................................12
4、汽油與柴油需求量預(yù)測(cè) .............................................12
5、燃料油需求量現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) ...........................................13
6、東莞成品油市場(chǎng)需求分析及預(yù)測(cè) .....................................13
7、廣東省成品油運(yùn)輸現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) ...................................15
8、行業(yè)政策 .........................................................16
二、項(xiàng)目進(jìn)展情況和現(xiàn)實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ) ........................................17
1、項(xiàng)目立項(xiàng)情況 .....................................................17
2、項(xiàng)目進(jìn)展情況 .....................................................17
3、項(xiàng)目建設(shè)狀況 .....................................................17
4、項(xiàng)目建設(shè)物質(zhì)基礎(chǔ) .................................................18
三、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資源與條件情況 ............................................18
1、資金籌措 .........................................................18
2、開(kāi)發(fā)隊(duì)伍 .........................................................19
3、設(shè)備場(chǎng)地 .........................................................19
4、政府許可 .........................................................19
5、外協(xié)外委單位 .....................................................19
6、外部技術(shù)專(zhuān)家等資源 ...............................................20
四、資源的滿(mǎn)足程度 ..................................................20
五、市場(chǎng)的定位及產(chǎn)品特定的細(xì)分市場(chǎng) ..................................20
六、所有產(chǎn)品清單及其適用領(lǐng)域 ........................................21
七、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及岸線(xiàn)資源優(yōu)勢(shì) ..........................................22
八、銷(xiāo)售渠道、銷(xiāo)售戰(zhàn)略及市場(chǎng)計(jì)劃 ....................................22
九、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃 ....................................................23
第三部分 競(jìng)爭(zhēng)分析.................................................... 25
一、國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況分析 ..........................................25
1、我國(guó)煉油工業(yè)現(xiàn)狀分析 .............................................25
2、中國(guó)石化 .........................................................28
3、齊魯石化 .........................................................31
4、上海石化 .........................................................32
5、金陵石化 .........................................................32
二、省內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或銷(xiāo)售情況 ................................33
1、廣州石化總廠 .....................................................33
2、茂名石化公司 .....................................................36
3、湛江東興煉油廠 ...................................................38
三、預(yù)留常壓蒸餾和深加工裝置，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益 ................38
1、常壓蒸餾裝置 .....................................................38
2、催化裝置 .........................................................38
3、聚丙烯裝置 .......................................................39
第四部分 財(cái)務(wù)與成本分析.............................................. 41
一、毛利和營(yíng)業(yè)利潤(rùn) ....................................................41
二、利潤(rùn)潛力和持續(xù)期 ..................................................41
三、固定成本、可變成本和半固定成本 ....................................41
四、達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)的月數(shù) ..............................................41
五、達(dá)到正現(xiàn)金流的月數(shù) ................................................41
六、資金使用計(jì)劃 ......................................................42
七、預(yù)計(jì)未來(lái)三年產(chǎn)品銷(xiāo)量、損益表和資產(chǎn)負(fù)債表，并提供預(yù)測(cè)依據(jù) ..........42
第五部分 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃.................................................... 43
一、概述營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 ......................................................43
1、銷(xiāo)售區(qū)域 .........................................................43
2、銷(xiāo)售方式 .........................................................43
3、銷(xiāo)售渠道 .........................................................43
4、預(yù)估目標(biāo) .........................................................43
5、份額 .............................................................43
二、銷(xiāo)售政策的制定 ....................................................44
1、建立成品油物流配送體系 ...........................................44
2、實(shí)施品牌戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)質(zhì)服務(wù) .....................................45
3、參與建立終端銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn) .............................................45
4、營(yíng)銷(xiāo)策略 .........................................................45
三、銷(xiāo)售渠道、方式、行銷(xiāo)環(huán)節(jié)和售后服務(wù) ................................46
1、銷(xiāo)售渠道 .........................................................46
2、銷(xiāo)售方式 .........................................................46
3、行銷(xiāo)環(huán)節(jié) .........................................................47
4、售后服務(wù) .........................................................47
四、擬定主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況 ..............................................48
1、主要業(yè)務(wù)關(guān)系 .....................................................48
2、付款方式及折扣政策 ...............................................49
五、銷(xiāo)售福利分配政策 ..................................................49
1、考核內(nèi)容 .........................................................49
2、獎(jiǎng)懲措施 .........................................................49
六、促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透 ....................................................49
1、直發(fā)成品油模式，鎖定大型客戶(hù) .....................................49
2、工地加油站模式 ...................................................50
3、工廠加油點(diǎn)模式 ...................................................50
4、進(jìn)入農(nóng)村市場(chǎng) .....................................................50
5、積極與機(jī)構(gòu)客戶(hù)合作 ...............................................50
七、產(chǎn)品的價(jià)格及價(jià)格方案 ..............................................51
1、價(jià)格方案 .........................................................51
2、影響價(jià)格變化的因素 ...............................................51
第六部分 技術(shù)來(lái)源.................................................... 53
第七部分 生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng).................................................. 55
一、資源及原材料供應(yīng) ..................................................55
二、生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力 ................................................57
三、主要設(shè)備及添置設(shè)備、設(shè)備使用年限、維護(hù)成本、更新周期及未來(lái)設(shè)備需求 58
四、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制 ......................................64
1、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) .........................................................64
2、質(zhì)檢 .............................................................64
北京華經(jīng)縱橫經(jīng)濟(jì)信息中心 倉(cāng)儲(chǔ)碼頭和 150萬(wàn)噸/年改性瀝青生產(chǎn)及后續(xù)產(chǎn)品精制配套裝置
商業(yè)計(jì)劃書(shū)（綱要）
中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng) www.chinacir.com.cn 5
3、生產(chǎn)成本控制 .....................................................64
五、包裝與儲(chǔ)運(yùn) ........................................................66
1、包裝方式 .........................................................66
2、儲(chǔ)運(yùn)方式 .........................................................66
六、營(yíng)運(yùn)周期，是否受季節(jié)性影響 ........................................66
七、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中涉及的法律、法規(guī)、政策和國(guó)際條約等，以及企業(yè)的法定義務(wù)和
約定義務(wù) ..................................................................67
八、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的勞動(dòng)力需求狀況，目前已經(jīng)配備的勞動(dòng)力狀況 ........67
第八部分 管理團(tuán)隊(duì).................................................... 70
一、主要管理人員 ......................................................70
（一）項(xiàng)目管理人員 ..................................................70
（二）工程部管理人員 ................................................70
二、管理體制和激勵(lì)機(jī)制 ................................................70
三、外部支持 ..........................................................71
四、股份分配在公司的股本中重要股東的情況 ..............................72
五、董事會(huì) ............................................................73
六、管理層股權(quán) ........................................................74
七、股東的基本權(quán)利，是否存在優(yōu)先股股東 ................................74
第九部分 工作進(jìn)度表.................................................. 76
一、碼頭工程進(jìn)度表 ....................................................76
二、庫(kù)區(qū)工程進(jìn)度表 ....................................................78
三、150 萬(wàn)噸/年減壓蒸餾改性瀝青加工裝置進(jìn)度表（石化裝置進(jìn)度表暫無(wú)）....82
四、100 萬(wàn)噸/年延遲焦化裝置進(jìn)度表 .....................................82
五、40 噸/時(shí)酸性水汽提裝置進(jìn)度表 ......................................82
六、加工裝置尾氣回收及干氣、液化氣脫硫及液化氣、汽油脫硫醇裝置進(jìn)度表 ..82
七、1.5 萬(wàn)標(biāo) M3/時(shí)干氣制氫裝置進(jìn)度表...................................82
八、80 萬(wàn)噸/年柴油中間產(chǎn)品加氫精制裝置進(jìn)度表 ..........................82
九、1.5 萬(wàn)噸/年硫磺回收裝置進(jìn)度表 .....................................82
第十部分 風(fēng)險(xiǎn)分析.................................................... 83
一、資源風(fēng)險(xiǎn) ..........................................................83
二、市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn) ..................................................83
三、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) ..........................................................83
四、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn) ..................................................83
五、成本控制風(fēng)險(xiǎn) ......................................................84
六、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) ..........................................................84
七、政策風(fēng)險(xiǎn) ..........................................................84
八、財(cái)政風(fēng)險(xiǎn) ..........................................................85
九、管理風(fēng)險(xiǎn) ..........................................................85
十、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) ..........................................................85
十一、日常經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ....................................................85
第十一部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃.................................................. 87
一、實(shí)際損益表和資金計(jì)劃表 ............................................87
二、預(yù)編損益表 ........................................................91
三、預(yù)編資產(chǎn)負(fù)債表 ....................................................94
四、預(yù)編現(xiàn)金流分析 ....................................................97
五、盈虧平衡圖和盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算 .......................................107
六、成本控制 .........................................................108
七、重點(diǎn)突出部分 .....................................................116
第十二部分 投資說(shuō)明................................................. 119
一、資金需求說(shuō)明 .....................................................119
二、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度 ...............................................119
三、投資形式 .........................................................119
四、增資擴(kuò)股方案 .....................................................119
五、資本結(jié)構(gòu) .........................................................120
六、回報(bào)／償還計(jì)劃 ...................................................121
1、項(xiàng)目回報(bào) ........................................................121
2、償還計(jì)劃 ........................................................121
七、資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說(shuō)明 ...............................................121
八、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu) ...............................................122
九、股權(quán)成本 .........................................................122
十、投資者介入公司管理之程度說(shuō)明 .....................................122
十一、報(bào)告 ...........................................................123
十二、雜費(fèi)支付 .......................................................123
第十三部分 附錄 .................................................... 124
